Sobre Kalshi y el valor inherente de las predicciones 'sin riesgo'

He estado pensando mucho sobre la utilidad de los mercados de predicción como Kalshi, especialmente cuando los contratos están ligados a cambios económicos bastante fundamentales. He escuchado a algunos argumentar que debido a que las apuestas son relativamente bajas en comparación con, digamos, posiciones reales de forex en $MXNJPY o $TRY, las 'predicciones' no tienen el mismo peso que las acciones de los participantes del mercado con un capital significativo en riesgo. Por ejemplo, alguien podría apostar a que $ADA suba a 0.170 sabiendo que su pérdida potencial está limitada a una pequeña tarifa de contrato, lo cual es un juego psicológico muy diferente a mantener una gran posición spot en su actual 0.169. Mi opinión es que este entorno de 'apuestas más bajas' puede en realidad fomentar un análisis más objetivo y menos impulsado por las emociones, ya que los participantes no están paralizados por el miedo a una pérdida sustancial de capital. Son más libres de evaluar las probabilidades puras. Sé que esto es un poco contrario a la mentalidad de 'pon tu dinero donde está tu boca', pero ¿no hay algo que decir sobre la claridad sin la nubosidad del miedo? Refuten esto, estoy genuinamente interesado en otras perspectivas.