NVDA H100 GPU 需求与生产瓶颈
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$NVDA H100 GPU 需求的持续讨论很有趣。尽管积压订单依然庞大，但讨论往往忽略了制造限制，特别是台积电的 CoWoS 封装能力。瓶颈不一定是晶圆启动不足，而是随后的先进封装。这影响了实际的出货量，进而影响了中短期内的收入实现。考虑到这些已知的生产限制，我们是否高估了 $NVDA 扩大 H100 交付的能力？或者市场参与者认为台积电将在未来两个季度内迅速解决这一特定限制？
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