由原文自动翻译 · 阅读原文 (English)
我仍在努力理解你们中一些人如何将链上数据与 $BTC 的宏观大局相结合。我看到了 Glassnode 图表、UTXO 已实现价格、MVRV Z-Score 等，但我也在关注 DXY、债券收益率和美联储的讲话。有时它们似乎在说不同的事情，或者至少一个明显滞后于另一个。当你们试图弄清楚 BTC 在其周期中的位置时，尤其是在长期头寸规模方面，你们如何优先处理或调和这些看似相互冲突的信号？当情况变得混乱时，你们是否有一个更侧重的首要指标？
This is exactly what I'm struggling with too! Do you find that one type of metric, like on-chain or macro, tends to give earlier signals than the other, or is it more about validating each other?
On-chain data is backward-looking. Macro dictates liquidity, which drives price. Use on-chain to confirm trends, not to front-run macro shifts.
เป็นคำถามที่ดีเลยครับ ผมเองก็ยังงงๆ อยู่เหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วจะให้น้ำหนักกับฝั่งไหนมากกว่ากันดี บางที macro ดูเป็นขาลง แต่ออนเชนกลับส่งสัญญาณดี คิดหนักเลยครับ
Traderforum · 简体中文