对九月AI突破或低迷的看法？

一直在思考我们是否会在夏季低迷之后看到与AI相关的重大突破。从历史上看，九月可能是一个相当波动的月份，考虑到所有关于新模型发布和企业采用的讨论，我倾向于认为会有一些实质性的变动。我的直觉是，我们有60%的机会看到一些AI股票，特别是那些与基础模型或高需求推理芯片相关的股票，突破近期高点，而不是仅仅横盘整理。

原因并非高深莫测：第三季度财报将开始显现，任何与AI收入相关的积极惊喜或前瞻性指引都可能成为重要的催化剂。当然，另一方面是，如果某个主要参与者表现不佳，它可能会像铅气球一样迅速拖累整个行业。在某些方面，这是一个二元结果，但我目前将我的筹码押在上涨上，尽管带着健康的怀疑态度。