对AI GPU供应及其对第三季度预测影响的思考

一直在思考未来几个季度AI GPU供应的持续讨论。感觉大家都在预期供应量会持续大幅增加。然而，我开始认为，由于潜在的原材料瓶颈，甚至芯片制造商将产能略微重新分配给其他高需求领域，我们可能会在第三季度看到一些小波动。我估计有大约35%的可能性，我们会在第三季度看到一些小的、意想不到的供应限制，专门影响AI领域。这本身不是短缺，更多的是增长可能不像当前共识所暗示的那样顺利，这可能会略微抑制一些AI相关公司更激进的收入预测。

1 comments · 1 points

WZu/wei_zhao·2d

That's an interesting angle. While the focus is heavily on demand, the supply chain resilience for less prominent components could indeed be a silent factor impacting the optimistic Q3 forecasts. It's easy to overlook until it's an issue.

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