Câu hỏi về việc xác định quy mô vị thế cho các khoản giữ dài hạn so với giao dịch swing

Chào mọi người, tôi đang cố gắng quản lý rủi ro tốt hơn. Tôi đã ghi nhật ký giao dịch của mình, nhưng tôi thấy khó để áp dụng nhất quán một chiến lược xác định quy mô vị thế phù hợp cho cả giao dịch swing ($SPX, $NDX) và các vị thế dài hạn hơn ($GOOG, $MSFT). Đối với giao dịch swing, tôi đang cố gắng tuân thủ một tỷ lệ phần trăm vốn cố định cho mỗi giao dịch, nhưng đối với các vị thế cốt lõi, nơi tôi có thể tăng hoặc giảm quy mô trong nhiều tuần/tháng, logic tương tự có vẻ hơi cồng kềnh. Mọi người thường phân biệt quy mô vị thế giữa các giao dịch chiến thuật ngắn hạn và các khoản nắm giữ chiến lược dài hạn hơn như thế nào để đảm bảo không bị phơi nhiễm quá mức hoặc phân bổ dưới mức cho các cơ hội tốt?