Rủi ro và kích thước vị thế trong thị trường biến động

Gần đây, tôi thấy nhiều người nói về sự biến động của thị trường và tác động của nó đến danh mục đầu tư. Hôm nay, tôi muốn chia sẻ quan điểm về Kích thước vị thế và rủi ro mà chúng ta có thể chấp nhận trong tình hình thị trường không chắc chắn như thế này.

Khi chúng ta nói về Kích thước vị thế, đó không chỉ là số tiền chúng ta sẽ đầu tư vào mỗi giao dịch, mà còn là việc quản lý rủi ro tổng thể của danh mục đầu tư. Hãy tưởng tượng nếu hôm nay chúng ta đang giữ $NZDCAD ở mức 0.82528 và đặt SL ở 0.82000, điều đó có nghĩa là chúng ta chấp nhận rủi ro thua lỗ khoảng 528 điểm. Khi chuyển đổi thành số tiền thực tế, nó không nên vượt quá 1-2% tổng danh mục đầu tư mà chúng ta có thể thua lỗ từ giao dịch đó, mà không ảnh hưởng đến khả năng giao dịch dài hạn của chúng ta.

Nhiều người có thể bỏ qua điều này, đặc biệt là khi thấy một cổ phiếu như $RBLX tăng từ 36.64 lên 38.28 trong một ngày và muốn tham gia. Nhưng nếu chúng ta không xem xét rằng kích thước vị thế mà chúng ta tham gia phải tương ứng với vốn và mức độ rủi ro mà chúng ta đã đặt ra, cuối cùng, một khoản lỗ lớn duy nhất có thể gây ra thiệt hại lớn hơn nhiều so với những khoản lợi nhuận nhỏ mà chúng ta đã kiếm được. Việc hiểu rõ rủi ro của mỗi giao dịch và điều chỉnh kích thước vị thế phù hợp sẽ giúp chúng ta tồn tại lâu hơn trên thị trường.