Tìm hiểu cơ bản về Position Sizing: Trái tim của quản lý rủi ro

Chào mọi người, hôm nay tôi muốn nói về một vấn đề cơ bản nhưng rất quan trọng trong giao dịch, đó là 'Position Sizing' hay việc xác định quy mô đầu tư mỗi khi chúng ta giao dịch. Tôi thường thấy những người mới hoặc thậm chí những người đã giao dịch một thời gian vẫn bỏ qua vấn đề này.

Hãy tưởng tượng, nếu chúng ta có một khoản vốn và tìm thấy một cổ phiếu hoặc tài sản mà chúng ta nghĩ là rất tốt, rồi quyết định đầu tư một khoản lớn vào đó. Giả sử hôm nay $TCEHY vẫn giảm xuống 59.69 đô la, từ mức cao hơn trước đó. Chúng ta có thể thấy cơ hội mua vào, nhưng nếu chúng ta đầu tư quá nhiều và giá không như mong đợi, nó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn bộ danh mục đầu tư của chúng ta.

Position Sizing không chỉ là quyết định mua bao nhiêu cổ phiếu hay bao nhiêu hợp đồng, mà nó là việc tính toán xem chúng ta nên mạo hiểm bao nhiêu vốn trong mỗi giao dịch, luôn phải dự phòng rằng mọi giao dịch đều có rủi ro thua lỗ. Việc xác định quy mô Position phù hợp sẽ giúp danh mục đầu tư của chúng ta tồn tại lâu hơn, ngay cả khi thị trường không thuận lợi, như hiện tại $MXNJPY vẫn dao động ở mức 9.21 baht và còn có lực bán chốt lời. Nếu chúng ta quản lý quy mô giao dịch tốt, chúng ta vẫn có thể thực hiện các giao dịch tiếp theo, chứ không phải mất tất cả chỉ sau vài giao dịch.