Suy nghĩ về nguồn cung GPU AI và tác động của nó đến dự báo Q3

Đã suy nghĩ về những cuộc trò chuyện dai dẳng xung quanh nguồn cung GPU AI trong vài quý tới. Có vẻ như mọi người đều đang dự đoán sự gia tăng đáng kể, liên tục về khả năng cung ứng. Tuy nhiên, tôi bắt đầu nghĩ rằng chúng ta có thể thấy một số trở ngại nhỏ trong Q3 do các nút thắt cổ chai về nguyên liệu thô tiềm ẩn hoặc thậm chí là việc phân bổ lại công suất nhẹ của các nhà sản xuất chip để phục vụ các lĩnh vực có nhu cầu cao khác. Tôi đặt tỷ lệ khoảng 35% rằng chúng ta sẽ thấy một số hạn chế nguồn cung nhỏ, bất ngờ ảnh hưởng đến riêng lĩnh vực AI trong Q3. Đây không phải là tình trạng thiếu hụt, mà là về tăng trưởng không được suôn sẻ như sự đồng thuận hiện tại ngụ ý, điều này có thể làm giảm nhẹ một số dự báo doanh thu tích cực hơn cho các công ty liên quan đến AI.