Việc triển khai Nvidia H200 và tác động thị trường

Đã theo dõi sát sao việc triển khai Nvidia H200. Có rất nhiều bàn tán về tác động của nó đến khả năng cung cấp điện toán và sau đó là chi phí đào tạo mô hình AI. Cảm giác của tôi là thị trường sẽ bắt đầu định giá một sự sụt giảm đáng kể hơn về chi phí trên mỗi FLOP vào cuối Q3 so với đồng thuận hiện tại. Tôi đặt tỷ lệ khoảng 65% rằng chúng ta sẽ thấy một xu hướng giảm rõ rệt trong giá thuê GPU trung tâm dữ liệu, đặc biệt đối với các card thế hệ cũ, vào thời điểm đó. Điều này không trực tiếp liên quan đến cổ phiếu $NVDA, mà là những tác động rộng lớn hơn đối với các startup AI nhỏ hơn vốn phụ thuộc nhiều vào điện toán thuê.