การวางขนาดตำแหน่งใน Polymarket และ 'ความน่าจะเป็นโดยนัย' เทียบกับความเชื่อมั่น

ช่วงนี้ลองเล่น Polymarket มากขึ้น พยายามทำความเข้าใจความแตกต่างเล็กๆ น้อยๆ ผมเข้าใจแนวคิดของการใช้ความน่าจะเป็นโดยนัยของตลาดเป็นพื้นฐาน แต่บางครั้งความเชื่อมั่นของผมในผลลัพธ์ก็รู้สึกแข็งแกร่งกว่าที่อัตราต่อรองแนะนำ โดยเฉพาะในตลาดที่มีสภาพคล่องน้อยกว่า พวกคุณจัดการกับความได้เปรียบส่วนตัวหรือการวิเคราะห์ของคุณเทียบกับความน่าจะเป็นโดยนัยของตลาดในปัจจุบันอย่างไรเมื่อต้องวางขนาดตำแหน่ง? คุณยึดตามเกณฑ์ที่คล้าย Kelly อย่างเคร่งครัดตามตลาด หรือคุณปรับตามการประเมิน 'ความน่าจะเป็นภายใน' ของคุณ แม้ว่าจะหมายถึงการวางเดิมพันที่ใหญ่กว่าที่ตลาดแนะนำก็ตาม?