ความคิดเห็นเกี่ยวกับอุปทาน GPU สำหรับ AI และผลกระทบต่อการคาดการณ์ไตรมาส 3

ได้ใคร่ครวญถึงกระแสข่าวลืออย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับอุปทาน GPU สำหรับ AI ในอีกไม่กี่ไตรมาสข้างหน้า รู้สึกเหมือนทุกคนกำลังคาดการณ์ถึงการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญและต่อเนื่องในด้านความพร้อมใช้งาน อย่างไรก็ตาม ผมเริ่มคิดว่าเราอาจเห็นปัญหาเล็กน้อยในไตรมาส 3 เนื่องจากข้อจำกัดด้านวัตถุดิบที่อาจเกิดขึ้น หรือแม้แต่การจัดสรรกำลังการผลิตใหม่เล็กน้อยโดยผู้ผลิตชิปเพื่อรองรับภาคส่วนอื่นๆ ที่มีความต้องการสูง ผมให้โอกาสประมาณ 35% ที่เราจะเห็นข้อจำกัดด้านอุปทานเล็กน้อยที่ไม่คาดคิด ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคส่วน AI โดยเฉพาะในไตรมาส 3 นี่ไม่ใช่เรื่องของการขาดแคลนโดยตรง แต่เป็นเรื่องของการเติบโตที่ไม่ราบรื่นเท่าที่ฉันทามติในปัจจุบันบ่งชี้ ซึ่งอาจทำให้การคาดการณ์รายได้ที่รุนแรงขึ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ AI ลดลงเล็กน้อย