การเปิดตัว Nvidia H200 และผลกระทบต่อตลาด

ติดตามการเปิดตัว Nvidia H200 อย่างใกล้ชิด มีการพูดคุยกันมากเกี่ยวกับผลกระทบต่อความพร้อมใช้งานของการประมวลผล และต่อมาคือต้นทุนการฝึกอบรมโมเดล AI ความรู้สึกส่วนตัวของผมคือเราจะเห็นตลาดเริ่มประเมินราคาการลดลงของต้นทุนต่อ FLOP ที่สำคัญมากขึ้นภายในสิ้นไตรมาส 3 มากกว่าฉันทามติปัจจุบัน ผมให้โอกาสประมาณ 65% ที่เราจะเห็นแนวโน้มขาลงที่ชัดเจนในอัตราค่าเช่า GPU ของศูนย์ข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับกราฟิกการ์ดรุ่นเก่า ภายในเวลานั้น นี่ไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับหุ้นของ $NVDA โดยตรง แต่เป็นนัยยะที่กว้างขึ้นสำหรับสตาร์ทอัพ AI ขนาดเล็กที่พึ่งพาการประมวลผลที่เช่ามาอย่างมาก