Dimensionamento de posição no Polymarket e 'probabilidade implícita' vs. convicção

Tenho explorado mais o Polymarket ultimamente, tentando entender as nuances. Entendo a ideia de usar a probabilidade implícita do mercado como base, mas às vezes minha própria convicção sobre um resultado parece mais forte do que as probabilidades sugerem, especialmente em mercados menos líquidos. Como vocês equilibram sua vantagem pessoal ou análise contra a probabilidade implícita atual do mercado quando se trata de dimensionar uma posição? Vocês se apegam rigidamente a um critério semelhante ao de Kelly com base no mercado, ou ajustam com base em sua avaliação de probabilidade 'interna', mesmo que isso signifique uma aposta maior do que o mercado implicaria?