Polymarket em eventos macro: Vale o barulho, ou apenas uma distração?

Tenho acompanhado alguns dos mercados relacionados a macro no Polymarket recentemente – coisas como aumentos de taxas do Fed, previsões de CPI, até mesmo resultados de eleições. Por um lado, é bastante fascinante ver como a multidão agrega seu sentimento, e às vezes as mudanças nas probabilidades são mais nítidas do que o que você obteria das notícias financeiras tradicionais. Quase parece um indicador de sentimento em tempo real.

Mas então me pego pensando o quanto disso é acionável, especialmente para alguém tentando negociar ativos tradicionais como $SPX500 ou $QQQ. Por exemplo, o barulho em torno de alguns dos números do CPI parece intenso, mas então você olha como o $SPX500 se moveu hoje, subindo para 7491.62, ou o $QQQ atingindo 735.31, e muitas vezes parece que o mercado já precificou muito disso, ou simplesmente ignora a reação inicial. A percepção do Polymarket é mais para se gabar de quem previu corretamente, ou há uma vantagem genuína a ser encontrada lá para um trader macro? Quer dizer, estamos apenas adicionando outra camada de dados para peneirar que, em última análise, não muda o caminho de menor resistência para algo como $GBPJPY, que acabou de atingir 215.579 hoje? Estou genuinamente curioso se outros aqui integram as probabilidades do Polymarket em suas decisões de negociação, ou se é mais um espetáculo divertido.