O mito duradouro do poder preditivo 'verdadeiro' do DXY para pares como o CADUSD

Tenho observado o $CADUSD hoje, atualmente em torno de 0.71723. Subiu uns decentes +0.57% no dia, tendo passado de uma mínima de 0.7131 para 0.7177. Ao mesmo tempo, o $USDX subiu ligeiramente para 25.505. É frequentemente dito que o DXY é um preditor infalível para os pares principais, especialmente pares como o CADUSD onde o dólar é um componente direto. A narrativa é que se o DXY sobe, os pares com dólar devem mover-se em sincronia, e vice-versa.

Embora haja uma correlação inegável, muitas vezes acho que seu peso preditivo é superestimado. A ação de hoje é um bom exemplo. O CADUSD teve um movimento respeitável para cima, mas o DXY também está mostrando força. Isso me mostra que a dinâmica individual da moeda, os dados econômicos locais e o sentimento específico para o CAD são frequentemente mais influentes no curto e médio prazo do que a cesta mais ampla do DXY. É fácil se deixar levar pelo DXY como o oráculo que tudo abrange, mas frequentemente parece mais uma confirmação atrasada do que um indicador líder para cruzamentos específicos. Estou perdendo algo fundamental aqui, ou outros acham que o poder preditivo do DXY para pares individuais é muitas vezes menos impactante do que o anunciado? Conteste se você vê de forma diferente.