Métricas on-chain e convicção vs. excesso de análise: Como você equilibra?

Certo, tenho me aprofundado na análise on-chain para $BTC ultimamente – NVT, SOPR, MVRV, tudo isso. Consigo entender as ideias gerais, o contexto histórico e como eles sinalizam topos ou fundos potenciais. O problema é que, às vezes, quando vejo algumas dessas métricas piscarem o que parece ser um sinal de 'superaquecimento', meu instinto é reduzir o risco ou até mesmo abrir uma posição vendida, mesmo que a ação do preço ainda não esteja gritando 'vender'.

Então, é claro, o mercado pode continuar subindo, ignorando completamente o que esses indicadores sugerem por um tempo, me fazendo questionar tudo. Outras vezes, eles acertam perfeitamente. Estou me perguntando como os mais experientes aqui integram essas métricas sofisticadas sem cair na paralisia por análise ou, inversamente, se precipitar. Vocês ponderam os sinais on-chain de forma diferente dependendo do ambiente macro, ou é mais sobre encontrar uma confluência com os técnicos tradicionais? Como vocês evitam que os dados anulem sua tese de negociação inicial até que ela seja genuinamente quebrada?