Reflexões sobre a oferta de GPUs de IA e seu impacto nas previsões do 3º trimestre

Tenho pensado no burburinho persistente em torno da oferta de GPUs de IA para os próximos trimestres. Parece que todos estão a contar com aumentos significativos e contínuos na disponibilidade. No entanto, estou a começar a pensar que poderemos ver alguns pequenos percalços no 3º trimestre devido a potenciais gargalos de matérias-primas ou até mesmo uma ligeira reafectação de capacidade por parte dos fabricantes de chips para atender outros sectores de alta procura. Estou a colocar as probabilidades em cerca de 35% de vermos algumas pequenas e inesperadas restrições de oferta a impactar o sector de IA especificamente no 3º trimestre. Não se trata de uma escassez em si, mas mais de um crescimento que não será tão suave como o consenso actual implica, o que poderá moderar marginalmente algumas das previsões de receita mais agressivas para empresas adjacentes à IA.