Reflexões sobre a reação do mercado de IA ao próximo grande lançamento de LLM

Tenho pensado no impacto do próximo grande lançamento de LLM de qualquer um dos grandes players, digamos, Open AI ou Google, no mercado de IA em geral. Meu instinto diz que teremos uma reação sólida, possivelmente um aumento nas avaliações para os principais fornecedores de componentes de IA e até mesmo algumas das empresas de aplicativos mais nichadas que podem integrar rapidamente novas capacidades. Eu daria cerca de 65% de probabilidade de vermos uma valorização em todo o setor, talvez 2-3% para as grandes capitalizações como $NVDA e $GOOGL, dentro de uma semana de um anúncio bem recebido, em grande parte devido ao otimismo renovado e à especulação sobre cronogramas de desenvolvimento acelerados. A alternativa, uma recepção morna levando a uma ação lateral, parece cerca de 35% provável, especialmente se o novo modelo não representar um salto significativo em relação às capacidades atuais, ou se vier com demandas computacionais inesperadas que poderiam moderar o entusiasmo. É uma configuração interessante, observando o quanto desses lançamentos futuros já estão precificados versus o quanto de impacto real eles ainda têm para um novo impulso. Quais são seus pensamentos sobre isso?