AI GPU 공급 및 Q3 예측에 미치는 영향에 대한 생각

향후 몇 분기 동안 AI GPU 공급에 대한 지속적인 논의를 숙고해 왔습니다. 모두가 가용성의 상당하고 지속적인 증가를 예상하는 것 같습니다. 그러나 잠재적인 원자재 병목 현상 또는 칩 제조업체가 다른 고수요 부문에 서비스를 제공하기 위한 약간의 생산 능력 재할당으로 인해 Q3에 약간의 문제가 발생할 수 있다고 생각하기 시작했습니다. Q3에 특히 AI 부문에 영향을 미치는 사소하고 예상치 못한 공급 제약이 발생할 확률을 약 35%로 보고 있습니다. 이것은 본질적인 부족에 관한 것이 아니라, 현재 컨센서스가 암시하는 것만큼 성장이 순조롭지 않을 수 있다는 점에 관한 것이며, 이는 AI 관련 기업의 일부 공격적인 매출 예측을 약간 완화할 수 있습니다.