AI 시장 통합 - $CRM과 미드티어

AI 분야를 꽤 면밀히 지켜보고 있으며, 특히 대기업들이 어떻게 포지셔닝하고 있는지 주시하고 있습니다. Salesforce $CRM은 오늘 158.37에 거래되며 좋은 반등을 보였지만, 제가 집중하는 것은 장기적인 관점입니다. AI 통합에 대한 현재의 이야기는 기업을 위한 가장 포괄적이면서도 맞춤형 솔루션을 누가 제공할 수 있는지에 초점이 맞춰져 있습니다.

저는 2024년 4분기까지 엔터프라이즈 AI 거대 기업(예: $CRM, Oracle, SAP 등) 중 하나가 중견 규모의 전문 AI 기업을 인수할 확률을 약 60%로 보고 있습니다. 특정 목표는 아니지만, 특정 수직 시장에서 견고하고 검증된 AI 애플리케이션을 보유하거나 기업용으로 강력한 LLM 프레임워크를 가진 플레이어일 것입니다. 이유는 간단합니다. 핵심 AI 역량의 유기적 성장은 기존 기술을 구매하는 것보다 느리고 비용이 많이 듭니다. 시장은 혼잡해지고 있으며, 이들 대기업은 민첩한 경쟁자들에게 시장 점유율을 잃는 것을 막거나 바퀴를 재발명하지 않고 새로운 기술을 흡수하기 위해 제품을 강화해야 합니다. 그들은 모두 엔터프라이즈 AI를 위한 '원스톱 샵'이 되려고 노력하고 있으며, 이는 귀중한 IP와 인재를 흡수하는 것을 의미합니다. 어제 $JCI의 하락으로 이러한 움직임이 일부 있었지만, 이는 순수한 M&A 추측보다는 자체 실적에 관한 것이었지만, 더 넓은 추세는 관련이 있습니다.