엔비디아 H200 출시와 시장 영향
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엔비디아 H200 출시를 면밀히 지켜보고 있습니다. 컴퓨팅 가용성과 그에 따른 AI 모델 훈련 비용에 미치는 영향에 대한 이야기가 많습니다. 제 직감으로는 3분기 말까지 FLOP당 비용이 현재 컨센서스보다 더 크게 하락할 것으로 시장이 가격에 반영하기 시작할 것이라고 생각합니다. 그때까지 데이터 센터 GPU 임대료, 특히 구형 카드에 대한 임대료가 눈에 띄게 하락할 확률은 약 65%라고 봅니다. 이것은 $NVDA 주식에 직접적인 영향을 미치는 것이 아니라, 임대 컴퓨팅에 크게 의존하는 소규모 AI 스타트업에 대한 광범위한 함의에 관한 것입니다.
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