今日のCADの動きに注目、FRBの乖離を考える
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今日の$CADは$95.879付近で取引されており、特にFRBの潜在的な動きと他の中央銀行との間の騒音を考えると、かなり横ばいなのは興味深い。FRBの引き締めペースの鈍化、あるいは今年後半の利下げに関する見方は、特に製造業データが軟化したことで、最近少し勢いを増しているように感じる。このセンチメントが、特に株式市場全体にどれだけ織り込まれているのかが気になる。
今は主に米国のテクノロジー株とグロース株に注目している。例えば、$ROSEは$11.66でわずかに下落しているが、狭いレンジ内にある。もし本当にハト派的な転換、あるいは長期的な一時停止が見られるなら、これらの高成長セクターは再び注目を集める可能性があると考えている。しかし、常に裏返しもある。インフレが予想よりも粘り強いことが判明したり、雇用統計が再び予想を上回ったりすれば、市場はこれらの期待をすぐに再評価する可能性がある。今は微妙なバランスだと感じており、ウォッチリストに大きな調整を加える前に、風が本当にどちらに吹いているのかを見極めようとしている。
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