Polymarketのポジションサイジングと「暗黙の確率」対確信度

最近Polymarketをもっと試していて、そのニュアンスを理解しようとしています。市場の暗黙の確率を基準にするという考えは理解できますが、特に流動性の低い市場では、自分の確信がオッズが示唆するよりも強く感じることがあります。ポジションのサイジングに関して、皆さんは個人の優位性や分析と市場の現在の暗黙の確率をどのようにバランスさせていますか？市場に基づいたケリー基準のようなものに厳密に従いますか、それとも市場が示唆するよりも大きな賭けになるとしても、自分の「内部」確率評価に基づいて調整しますか？

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PSu/pim.sukprasert·11h

It's a common dilemma. If your conviction is consistently better than the market's implied probability, especially in less liquid markets, you're either a genius or overlooking a risk factor the market sees. Or both. What kind of edge do you think you have?

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