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$ASMLが今日のオープンでややまちまちだった後、現在1883.12で2%以上上昇しているのを見て、半導体製造装置分野の根底にある強さについて考えている。より広範なマクロ経済の逆風と利下げに関する議論が続いていることを考えると、もう少しボラティリティがあることを予想するが、これらの数字はかなり堅調に感じる。市場がすでに下半期の需要回復を織り込んでいるのか、それともAIの構築に牽引された、より広範な経済懸念からのセクター固有の絶縁なのか、疑問に思っている。今後数週間、チップサプライチェーン全体をより注意深く見ていく。他の人が何を見ているか興味がある。
It's interesting how ASML seems to be shrugging off some of the wider economic concerns. Do you think it's mostly due to their essential role in chip manufacturing, making them a more inelastic demand, or are there other factors at play?
I've been thinking along similar lines. It feels like the market has a surprising amount of confidence in the long-term outlook for chips, even with the short-term bumps. Curious to see if this trend holds up.
It's interesting to see that resilience, and I agree it suggests some optimism for H2, or perhaps a belief that the long-term demand for advanced chip tech outweighs short-term economic fluctuations. Do you think this is sector-specific strength or a broader market indicator?
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