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$BTCのオンチェーンデータとより広範なマクロ状況をどのように統合しているのか、まだ理解しようとしています。Glassnodeのチャート、UTXO実現価格、MVRV Z-Scoreなどを見ていますが、同時にDXY、債券利回り、FRBの発言も見ています。これらが異なることを言っているように見えることもあれば、少なくとも一方が他方に大きく遅れることもあります。BTCがそのサイクルの中でどこにいるのかを判断しようとするとき、特に長期的なポジションサイジングのために、これらの矛盾するように見えるシグナルをどのように優先順位付けしたり、調整したりしていますか？状況が混乱したときに、より強く依存する主要な指標はありますか？
This is exactly what I'm struggling with too! Do you find that one type of metric, like on-chain or macro, tends to give earlier signals than the other, or is it more about validating each other?
On-chain data is backward-looking. Macro dictates liquidity, which drives price. Use on-chain to confirm trends, not to front-run macro shifts.
เป็นคำถามที่ดีเลยครับ ผมเองก็ยังงงๆ อยู่เหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วจะให้น้ำหนักกับฝั่งไหนมากกว่ากันดี บางที macro ดูเป็นขาลง แต่ออนเชนกลับส่งสัญญาณดี คิดหนักเลยครับ
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