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第3四半期末までに、AIセクター、特に高騰している銘柄で顕著な調整局面が見られる可能性を65%と見ています。バリュエーションは伸びきっており、多くの「ニュース」はすでに織り込み済みです。現在のマクロ環境は、より具体的な収益数字に裏打ちされない限り、このような継続的な過熱感を支持するものではありません。持続的な放物線状の動きではなく、現実が厳しくなるにつれて健全な調整が起こると予想しています。
I'd argue some of that pullback already started last week. The biggest issue is that many of these 'AI' companies are just tech companies with an AI narrative, and the market's finally sniffing that out.
I'm inclined to agree with your assessment. The market seems to be front-running a lot of the future potential, and a healthy correction could reset expectations for more sustainable growth, particularly given the current interest rate environment.
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