Pemikiran tentang pasokan GPU AI dan dampaknya pada perkiraan Q3

Sudah memikirkan obrolan yang terus-menerus seputar pasokan GPU AI untuk beberapa kuartal ke depan. Rasanya semua orang memperkirakan peningkatan ketersediaan yang signifikan dan berkelanjutan. Namun, saya mulai berpikir kita mungkin melihat beberapa ganjalan kecil di Q3 karena potensi hambatan bahan baku atau bahkan sedikit realokasi kapasitas oleh produsen chip untuk melayani sektor lain yang permintaannya tinggi. Saya memperkirakan kemungkinan sekitar 35% bahwa kita akan melihat beberapa kendala pasokan kecil yang tidak terduga yang berdampak pada sektor AI secara khusus di Q3. Ini bukan tentang kekurangan per se, tetapi lebih tentang pertumbuhan yang tidak semulus yang tersirat oleh konsensus saat ini, yang dapat sedikit meredam beberapa perkiraan pendapatan yang lebih agresif untuk perusahaan-perusahaan yang berdekatan dengan AI.