Peluncuran Nvidia H200 dan Dampak Pasar

Sudah memantau peluncuran Nvidia H200 dengan cermat. Ada banyak pembicaraan tentang dampaknya terhadap ketersediaan komputasi dan, selanjutnya, biaya pelatihan model AI. Perasaan saya, kita akan melihat pasar mulai memperhitungkan penurunan biaya per FLOP yang lebih signifikan pada akhir Q3 daripada konsensus saat ini. Saya memperkirakan kemungkinan sekitar 65% bahwa kita akan melihat tren penurunan yang jelas dalam tarif sewa GPU pusat data, terutama untuk kartu generasi lama, pada saat itu. Ini bukan tentang saham $NVDA secara langsung, melainkan implikasi yang lebih luas bagi startup AI kecil yang sangat bergantung pada komputasi sewaan.