Polymarket en eventos macro: ¿Vale la pena el ruido, o es solo una distracción?

Últimamente he estado viendo algunos de los mercados relacionados con macro en Polymarket – cosas como subidas de tipos de la Fed, predicciones del IPC, incluso resultados electorales. Por un lado, es bastante fascinante ver cómo la multitud agrega su sentimiento, y a veces los cambios en las probabilidades son más agudos de lo que captarías de las noticias financieras tradicionales. Casi se siente como un indicador de sentimiento en tiempo real.

Pero luego me pregunto cuánto de eso es accionable, especialmente para alguien que intenta operar activos tradicionales como $SPX500 o $QQQ. Por ejemplo, el ruido alrededor de algunos de los números del IPC se siente intenso, pero luego miras cómo se movió el $SPX500 hoy, hasta 7491.62, o el $QQQ alcanzando 735.31, y a menudo parece que el mercado ya ha descontado gran parte de ello, o simplemente ignora la reacción inicial. ¿La información de Polymarket es más para presumir de quién predijo correctamente, o hay una ventaja genuina que se pueda encontrar allí para un trader macro? Es decir, ¿estamos simplemente añadiendo otra capa de datos para analizar que, en última instancia, no cambia el camino de menor resistencia para algo como $GBPJPY, que acaba de alcanzar 215.579 hoy? Tengo curiosidad genuina si otros aquí integran las probabilidades de Polymarket en sus decisiones de trading, o si es más un espectáculo secundario divertido.