El mito perdurable del poder predictivo 'verdadero' del DXY para pares mayores como el CADUSD

He estado observando el $CADUSD hoy, actualmente alrededor de 0.71723. Ha subido un decente +0.57% en el día, habiendo pasado de un mínimo de 0.7131 a 0.7177. Al mismo tiempo, el $USDX ha subido ligeramente a 25.505. A menudo se dice que el DXY es un predictor inquebrantable para los pares mayores, especialmente pares como el CADUSD donde el dólar es un componente directo. La narrativa es que si el DXY sube, los pares de dólares deberían moverse al unísono, y viceversa.

Si bien hay una correlación innegable, a menudo encuentro que su peso predictivo es exagerado. La acción de hoy es un buen ejemplo. El CADUSD ha tenido un movimiento respetable al alza, sin embargo, el DXY también muestra fortaleza. Esto me resalta que la dinámica individual de la moneda, los datos económicos locales y el sentimiento específico para el CAD son a menudo más influyentes a corto y mediano plazo que la canasta más amplia del DXY. Es fácil dejarse llevar por el DXY como el oráculo que todo lo abarca, pero con frecuencia se siente más como una confirmación rezagada que como un indicador adelantado para cruces específicos. ¿Me estoy perdiendo algo fundamental aquí, o a otros les parece que el poder predictivo del DXY para pares individuales es a menudo menos impactante de lo que se anuncia? Rebatan si lo ven diferente.