Entendiendo el Position Sizing Básico: El Corazón de la Gestión de Riesgos

Hola a todos, hoy quiero hablar sobre un tema fundamental en el trading: el 'Position Sizing' o la determinación del tamaño de la inversión en cada operación que realizamos. A menudo veo que los principiantes, e incluso aquellos que han estado operando por un tiempo, descuidan este aspecto.

Imaginen esto: tenemos una cantidad de capital y encontramos una acción o activo que creemos que es muy bueno, por lo que decidimos invertir una gran suma de dinero de una sola vez. Supongamos que hoy $TCEHY ha bajado a $59.69, desde un precio más alto. Podríamos ver una oportunidad de compra, pero si invertimos demasiado y el precio no se mueve como esperábamos, tendrá un impacto severo en nuestra cartera general.

El Position Sizing no es solo decidir cuántas acciones o contratos comprar, sino que es el cálculo de cuánto de nuestro capital debemos arriesgar en cada operación, siempre teniendo en cuenta que cada operación tiene el riesgo de perder. Determinar el tamaño de posición adecuado ayudará a que nuestra cartera sobreviva por más tiempo, incluso cuando el mercado no sea favorable. Por ejemplo, ahora que $MXNJPY todavía fluctúa en 9.21 baht y hay toma de ganancias, si gestionamos bien el tamaño de nuestras operaciones, aún podremos realizar la próxima operación, en lugar de perderlo todo en solo unas pocas operaciones.