¿Pensamientos sobre un breakout de IA en septiembre, o un lamento?

He estado pensando si veremos un breakout significativo relacionado con la IA después de la calma del verano. Históricamente, septiembre puede ser un mes bastante volátil, y con todo el revuelo sobre los nuevos lanzamientos de modelos y la adopción empresarial, me inclino por un movimiento sustancial. Mi intuición dice que hay un 60% de posibilidades de que veamos algunos nombres de IA, particularmente los vinculados a modelos fundacionales o chips de inferencia de alta demanda, superar los máximos recientes en lugar de simplemente moverse lateralmente.

El razonamiento no es ciencia espacial: las ganancias del tercer trimestre comenzarán a consolidarse, y cualquier sorpresa positiva o guía a futuro relacionada con los ingresos de IA podría actuar como un catalizador significativo. La otra cara de la moneda, por supuesto, es que si un jugador importante decepciona, podría arrastrar a todo el sector más rápido que un globo de plomo. Es un resultado binario en algunos aspectos, pero por ahora apuesto por el alza, aunque con una buena dosis de escepticismo.