Reflexiones sobre la oferta de GPU de IA y su impacto en las previsiones del tercer trimestre

He estado reflexionando sobre el constante murmullo en torno a la oferta de GPU de IA para los próximos dos trimestres. Parece que todo el mundo está asumiendo aumentos significativos y continuos en la disponibilidad. Sin embargo, estoy empezando a pensar que podríamos ver algunos pequeños baches en el tercer trimestre debido a posibles cuellos de botella en las materias primas o incluso una ligera reasignación de capacidad por parte de los fabricantes de chips para atender otros sectores de alta demanda. Pongo las probabilidades en aproximadamente un 35% de que veamos algunas restricciones de suministro menores e inesperadas que afecten al sector de la IA específicamente en el tercer trimestre. Esto no se trata de una escasez per se, sino más bien de que el crecimiento no sea tan fluido como implica el consenso actual, lo que podría moderar marginalmente algunas de las previsiones de ingresos más agresivas para las empresas adyacentes a la IA.