Consolidación del Mercado de IA - $CRM y el Nivel Medio

He estado observando el espacio de la IA bastante de cerca, y específicamente cómo se están posicionando los grandes actores empresariales. Salesforce $CRM sube hoy, cotizando a 158.37, lo cual es un buen rebote, pero es realmente la jugada a largo plazo en la que me estoy enfocando aquí. La narrativa actual en torno a la integración de la IA se trata de quién puede ofrecer las soluciones más completas, pero personalizables, para las empresas.

Pongo las probabilidades en un 60% de que veamos una adquisición significativa por parte de uno de los gigantes de la IA empresarial (pensemos en $CRM, Oracle, SAP, etc.) de una empresa de IA especializada de nivel medio para el cuarto trimestre de 2024. No necesariamente un objetivo específico, sino un actor con aplicaciones de IA sólidas y probadas en un vertical específico o un marco LLM robusto para empresas. El razonamiento es simple: el crecimiento orgánico en las capacidades centrales de IA es más lento y más costoso que comprar tecnología establecida. El mercado se está llenando, y estos grandes jugadores necesitan consolidar sus ofertas para evitar perder cuota de mercado frente a competidores más ágiles o para absorber nueva tecnología sin reinventar la rueda. Todos están tratando de ser la 'ventanilla única' para la IA empresarial, y eso significa absorber propiedad intelectual y talento valiosos. Vimos algo de movimiento al respecto ayer con la caída de $JCI, pero eso fue más sobre sus propios resultados que pura especulación de fusiones y adquisiciones, aunque la tendencia general es relevante.