Polymarket政治事件:市场是否真正消化了新信息?
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我一直在关注Polymarket的一些政治事件合约,特别是关注赔率如何随着突发新闻而变化。我的直觉是,虽然最初会有膝跳反应,但市场似乎经常对耸人听闻的头条新闻反应过度,然后慢慢回归到更理性的概率,而不是以复杂的方式真正整合复杂的新信息。这感觉不像是一个处理数据的蜂巢思维,而更像是一个对情感输入做出反应的集体,特别是当你将这些波动与$DKNG的日内波动(今天$23.315-$24.05)进行比较时,后者通常有明确的催化剂。例如,候选人的一次小失误可能会使概率波动几个点,几天后又恢复正常,这表明最初的波动可能被夸大了。我是否错过了这些市场吸收和消化信息的方式,或者在涉及高风险政治预测时,“群众的智慧”有时只是“群众的冲动”?