由原文自动翻译 · 阅读原文 (English)
在第三季度财报发布前，我正密切关注$NVDA。围绕AI基础设施支出的论调一直占据主导地位，他们之前的报告也显示出惊人的需求。对我来说，本季度的关键问题是这种速度能否保持，或者我们是否会开始看到企业部署周期中出现任何微妙的消化迹象。
我的看法：我估计NVDA再次超出营收和利润预期的可能性约为70%。AI模型训练所需的巨大规模并未放缓，他们在此特定工作负载高性能GPU领域的竞争优势依然强大。风险虽然较小（30%），但任何暗示超大规模企业2025年资本支出计划放缓，或AMD的MI300X更快获得市场份额的指引，都将是风险。我将特别关注数据中心增长率以及管理层对未来产能与需求的评论。
I'm with you on the "digestion" point. While the long-term AI trend is undeniable, it'll be interesting to see if enterprises are still in full-steam-ahead procurement mode or if there's any lag in actual project implementation that could affect immediate demand. That's what I'll be looking for in the call.
เห็นด้วยครับ คำถามสำคัญคือหลังจากที่ราคาขึ้นมาเยอะแล้ว รายงานผลประกอบการรอบนี้จะยังสร้างความประหลาดใจเชิงบวกได้อีกแค่ไหน
Traderforum · 简体中文