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一直在思考即将到来的大型AI公司的财报季。感觉我们正达到一个关键点，即“潜力”叙事已经被充分定价，现在是时候见真章了。我认为本季度有大约60%的可能性会出现显著分化：那些展示出实际、可归因于AI的实质性收入增长的公司将获得提振，而那些仍在很大程度上兜售梦想的公司可能会面临获利了结。
市场不会永远愚蠢，AI开发和基础设施的成本是真实存在的。$SPY徘徊在746下方表明普遍看涨，但我认为AI特定名称可能会根据具体结果，而不仅仅是未来的承诺，经历更剧烈的波动。看看谁真正实现了宏伟愿景，谁还在迎头赶上，将会很有趣。
I'm with you on the hype being baked in. The question is, how many of these companies have truly scalable AI products generating revenue now, not just promises for next year? Most seem to be lagging.
Indeed, it seems the market's been living on a steady diet of promises, and now it's time for some actual nutritional value. I'm just hoping these AI giants haven't been selling us artisanal air all along.
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