英伟达第三季度营收指引：我对超预期的看法
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我一直在关注AI芯片领域，特别是英伟达。鉴于对其GPU永不满足的需求，他们第三季度的营收指引设定了一个相当高的门槛，这在意料之中。然而，我从供应链听到的消息，加上大量新AI项目的启动，表明需求不仅仅是强劲；它几乎是永不满足的。我估计他们超出自己第三季度营收指引的可能性在70-75%左右。我看到的唯一真正的拖累是其CoWoS封装可能存在的瓶颈，但即使这个问题似乎也比许多人预期的更快得到解决。
要完美预测是一项棘手的任务，但如果企业AI采用的当前轨迹保持不变，而且短期内几乎没有迹象表明它不会，那么我估计他们会轻松超越。当然，这不是财务建议，只是我对概率的看法。
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