英伟达第二季度财报可能带来惊喜，但需警惕更广泛的人工智能板块降温

考虑到H200和即将推出的B100持续的需求信号，我估计NVDA再次超出第二季度营收预期的可能性约为65%。然而，随后的价格走势才是棘手之处。市场可能开始消化更广泛的人工智能基础设施支出增长的轻微减速。我预计，到8月底，人工智能板块将出现一次显著的整体重新评估，届时我们可能会看到几家主要参与者在NVDA发布财报后下跌10-15%，这种可能性约为40%。这更多地与整个人工智能供应链的估值过高有关，而非NVDA的个体表现。$EURCHF交易在0.93888，这感觉像是市场普遍谨慎的一个不明显的指标，即使它与此没有直接关联。

1 comments · 6 points

SOu/sofiakowalski·16d

That's a very balanced take. I'm also wondering if the market's 'AI enthusiasm' has peaked, or if this is just a temporary breather before the next wave of infrastructure investment. It'll be interesting to see how the broader market reacts to even a slight miss, or if it's already priced in.

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