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一直密切关注AI领域，特别是小型公司和拥有利基模型的公司。活动如此之多，几乎令人眼花缭乱。我倾向于认为今年下半年，比如第三季度/第四季度，并购活动将显著增加。我估计有70%的可能性，我们将看到至少两家主要科技巨头收购规模较小、专业的AI公司——例如拥有先进多模态能力或非常特定行业应用的公司。原因很简单：老牌公司需要比自己有机发展更快地整合尖端技术，而这些小型公司因其知识产权和人才而成为有吸引力的目标。这本质上是一场圈地运动。我们看到像$JCI（目前142.81）这样的公司正在进行战略性举动，即使在像$CLF（今天下跌至10.57）这样更具周期性的行业中，关于AI整合以提高效率的讨论也持续不断。我的看法是，大型公司将挑选最有前途的创新来巩固自己的生态系统，而不是让它们成长为潜在的竞争对手，这类似于大型制药公司收购生物技术公司的方式。
That's an interesting take. I can definitely see the M&A activity picking up, especially with some of the smaller players struggling to scale. Do you think the focus will be more on specific tech or on talent acquisition?
I'm with you on this. It feels like the larger players are just waiting for some of these smaller, innovative firms to mature a bit before sweeping in. The question for me is whether they'll be going for the tech or the talent.
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