Hiểu về Định cỡ Vị thế: Không chỉ là bao nhiêu, mà là làm thế nào để tồn tại

Chào mọi người,

Tôi muốn chia sẻ một bài giới thiệu nhanh về một điều quan trọng thường bị bỏ qua, đặc biệt khi mọi người mới bắt đầu và chỉ chú ý đến các điểm vào/ra lệnh hào nhoáng: định cỡ vị thế. Tôi biết đây không phải là chủ đề hấp dẫn nhất, nhưng nó có lẽ là quan trọng nhất để tồn tại lâu dài trong giao dịch. Nói một cách đơn giản, định cỡ vị thế là quyết định bao nhiêu vốn sẽ được phân bổ cho một giao dịch cụ thể. Nhưng nó phức tạp hơn nhiều so với việc chỉ chọn một tỷ lệ phần trăm ngẫu nhiên trong tài khoản của bạn. Mục tiêu thực sự ở đây là bảo toàn vốn.

Giả sử bạn đã phân tích, tìm thấy một thiết lập tốt và xác định mức dừng lỗ của mình. Sự khác biệt giữa điểm vào và điểm dừng lỗ của bạn là rủi ro trên mỗi cổ phiếu/đơn vị. Bây giờ, thay vì chỉ nghĩ, "Tôi sẽ mua 100 cổ phiếu," bạn nên nghĩ, "Tôi có thể mua bao nhiêu cổ phiếu để nếu giao dịch này chạm dừng lỗ của tôi, tôi chỉ mất một tỷ lệ phần trăm đã được xác định trước, chấp nhận được của tổng vốn giao dịch của tôi?" Hầu hết các chuyên gia nhắm mục tiêu rủi ro 1-2% cho mỗi giao dịch. Vì vậy, nếu tài khoản của bạn là $10,000, bạn đang tìm cách mất không quá $100-$200 cho bất kỳ giao dịch nào nếu nó đi ngược lại bạn hoàn toàn. Khi bạn có con số rủi ro bằng đô la đó, bạn chia nó cho rủi ro trên mỗi cổ phiếu/đơn vị của bạn (điểm vào trừ điểm dừng lỗ) để có được kích thước vị thế thực tế của bạn. Đây không chỉ là lý thuyết; nó giúp bạn tiếp tục cuộc chơi khi bạn có những chuỗi thua lỗ không thể tránh khỏi, điều mà ai cũng gặp phải. Ngay cả một thiết lập có xác suất cao như những gì chúng ta thấy hôm qua với $DOGE dao động quanh mức hỗ trợ của nó cũng có thể đi xuống, và việc định cỡ phù hợp là điều bảo vệ tài sản của bạn. Một điều đáng suy ngẫm cho giao dịch tiếp theo của bạn!