Hiểu về Định cỡ Vị thế: Không chỉ là Bao nhiêu, mà là Tại sao

Được rồi mọi người, hãy nói về định cỡ vị thế, bởi vì nó có lẽ là công cụ quản lý rủi ro quan trọng nhất mà bạn có, nhưng lại thường bị bỏ qua để ưu tiên các chỉ báo phức tạp. Nó không chỉ là việc bạn mua bao nhiêu cổ phiếu $BABA hay giao dịch bao nhiêu lot $EURJPY; mà là việc xác định mức thua lỗ chấp nhận được của bạn trước khi bạn thậm chí tham gia giao dịch.

Khái niệm cốt lõi rất đơn giản: bạn quyết định bao nhiêu phần trăm tổng vốn giao dịch của mình mà bạn sẵn sàng mạo hiểm trên bất kỳ giao dịch đơn lẻ nào. Một điểm khởi đầu phổ biến là 1% hoặc 2%. Vì vậy, nếu bạn có tài khoản $10,000 và mạo hiểm 1%, đó là $100 cho mỗi giao dịch. Bây giờ, nếu bạn đang xem xét $BABA ở mức 96.14 và điểm dừng lỗ của bạn được đặt ở mức, giả sử, 95.14, đó là mức di chuyển $1 cho mỗi cổ phiếu. Để giữ rủi ro của bạn ở mức $100, bạn chỉ có thể mua 100 cổ phiếu ($1 x 100 cổ phiếu = $100). Nếu điểm dừng của bạn chặt hơn, chẳng hạn ở mức 95.64 (rủi ro $0.50 mỗi cổ phiếu), bạn có thể mua 200 cổ phiếu. Bạn thấy nó hoạt động như thế nào không? Kích thước vị thế của bạn điều chỉnh dựa trên điểm dừng lỗ và tỷ lệ phần trăm rủi ro cố định của bạn, chứ không phải một con số tùy ý nào đó. Kỷ luật duy nhất này ngăn chặn bất kỳ giao dịch nào, ngay cả một thiết lập tốt nhưng diễn biến xấu, làm bạn mất trắng. Hãy bỏ qua điều này nếu bạn muốn tự chịu rủi ro.