Hiểu về Định cỡ Vị thế: Không chỉ là bao nhiêu, mà là tại sao

Được rồi mọi người, hãy nói về định cỡ vị thế – người anh em họ thường bị bỏ qua của quản lý rủi ro mà mọi người nghĩ rằng họ hiểu cho đến khi tài khoản của họ có một kỳ nghỉ bất ngờ. Đó không chỉ là về tỷ lệ phần trăm vốn bạn đang đặt vào một giao dịch; đó là về việc chuyển đổi mức độ chấp nhận rủi ro của bạn thành hành động cụ thể, hoặc không hành động. Hãy tưởng tượng bạn có một luận điểm tuyệt vời về dầu Brent, tin rằng nó sẽ tăng vọt. Phân tích của bạn có thể là vàng, nhưng nếu bạn định cỡ vị thế như thể bạn đang cố gắng mua toàn bộ Biển Bắc, bạn sẽ "toang" nếu nó dao động ngược lại bạn trong một ngày. Định cỡ vị thế tốt có nghĩa là biết điểm dừng lỗ của bạn trước khi bạn tham gia, và sau đó làm việc ngược lại từ mức thua lỗ tối đa chấp nhận được của bạn (ví dụ, 1% hoặc 2% tài khoản của bạn) để xác định số lượng hợp đồng hoặc cổ phiếu bạn thực sự có thể mua. Đó là sự khác biệt giữa một thất bại nhỏ và việc thổi bay tài khoản của bạn. Và tin tôi đi, không ai muốn giải thích điều đó cho người yêu của mình.