Hiểu về Định cỡ Vị thế: Chìa khóa để Bảo toàn Vốn

Tôi nghĩ nên chia sẻ một bài giới thiệu nhanh về định cỡ vị thế, vì đây là một trong những khái niệm cơ bản thường bị bỏ qua khi theo đuổi lợi nhuận lớn tiếp theo. Đây không phải là chủ đề hấp dẫn nhất, nhưng việc thực hiện đúng điều này có lẽ quan trọng hơn bất kỳ chiến lược vào lệnh cụ thể nào để tồn tại lâu dài.

Cốt lõi của định cỡ vị thế là xác định số lượng đơn vị của một chứng khoán cần mua hoặc bán để đảm bảo rằng nếu giao dịch đi ngược lại bạn, số vốn bị mất nằm trong giới hạn rủi ro đã định trước của bạn cho giao dịch đó. Nó thường được thể hiện dưới dạng phần trăm tổng vốn giao dịch bạn sẵn sàng mạo hiểm. Ví dụ, nếu bạn quyết định chỉ sẵn sàng mạo hiểm 1% trong số vốn $100,000 của mình cho bất kỳ giao dịch nào, đó là $1,000. Nếu mức dừng lỗ của bạn cho một cổ phiếu như $SSE, hiện khoảng $0.1567, ngụ ý mức lỗ $0.05 mỗi cổ phiếu từ điểm vào lệnh của bạn, bạn sẽ chia $1,000 rủi ro cho $0.05, nghĩa là bạn có thể mua 20,000 cổ phiếu. Điều này giữ an toàn cho vốn của bạn ngay cả khi thị trường đi ngược lại bạn. Nó ngăn chặn một giao dịch tồi tệ, hoặc thậm chí một chuỗi các giao dịch tồi tệ, làm bạn mất trắng. Đó là về việc sống sót để giao dịch vào một ngày khác, đặc biệt khi $USDX đang có những biến động nhỏ nhưng nhất quán như mức tăng +0.10% hôm nay cho thấy những thay đổi tiềm năng có thể ảnh hưởng đến thị trường rộng lớn hơn. Đừng để cái tôi quyết định quy mô của bạn; hãy để các thông số rủi ro của bạn lên tiếng.