Hiểu về Quy mô Vị thế: Không chỉ là Mua bao nhiêu

Được rồi mọi người, hãy nói về quy mô vị thế. Đây là một trong những khái niệm nền tảng trong giao dịch, nhưng tôi vẫn thấy quá nhiều người coi nó như một điều thứ yếu, hoặc tệ hơn, chỉ là một cảm tính. Nó không phải là bạn có thể mua bao nhiêu cổ phiếu $TOP ở mức $11.29, hay bạn muốn mua bao nhiêu đơn vị $CRV vì nó đã tăng 6% ở mức $0.2273. Đó là về việc bảo vệ vốn của bạn, đơn giản và thuần túy.

Quy mô vị thế là nghệ thuật và khoa học xác định số lượng đơn vị (cổ phiếu, hợp đồng, lô) phù hợp để giao dịch cho một thiết lập nhất định, dựa trên tổng vốn tài khoản của bạn và số tiền tối đa bạn sẵn sàng mạo hiểm cho giao dịch đó. Ý tưởng cốt lõi là không bao giờ để lộ nhiều hơn một tỷ lệ phần trăm nhỏ, đã được xác định trước của toàn bộ vốn giao dịch của bạn cho bất kỳ giao dịch nào. Giả sử bạn là người chấp nhận rủi ro 1% cho mỗi giao dịch. Nếu bạn có tài khoản $10,000, điều đó có nghĩa là bạn sẵn sàng mất không quá $100 cho bất kỳ giao dịch nào. Bây giờ, nếu điểm dừng lỗ của bạn cho $LUNA là, chẳng hạn, $0.05 dưới điểm vào của bạn, thì bạn chia rủi ro tối đa $100 của mình cho rủi ro $0.05 trên mỗi đơn vị đó để có được quy mô vị thế của bạn (trong trường hợp này, 2000 đơn vị). Đó là về việc để điểm dừng lỗ của bạn quyết định quy mô của bạn, chứ không phải ngược lại. Quá nhiều người nhảy vào một vị thế rồi mới nghĩ đến việc đặt điểm dừng lỗ ở đâu, điều này là đặt xe trước ngựa. Kỷ luật này ngăn chặn một giao dịch tồi tệ duy nhất làm thủng một lỗ lớn trong tài khoản của bạn đủ để khiến bạn cân nhắc thay đổi nghề nghiệp.