Hiểu về Định cỡ Vị thế Ngoài Khái niệm 'Chỉ Rủi ro Số tiền Bạn có thể Mất'

Chào mọi người, tôi muốn nhanh chóng đề cập đến định cỡ vị thế. Chúng ta đều nghe nói 'chỉ rủi ro số tiền bạn có thể mất,' nhưng điều đó hơi quá mơ hồ để áp dụng vào thực tế. Định cỡ vị thế thực sự là việc xác định số lượng đơn vị (cổ phiếu, hợp đồng, v.v.) để mua hoặc bán dựa trên rủi ro đã xác định trước của bạn cho mỗi giao dịch.

Ví dụ, nếu bạn quyết định rủi ro 1% tài khoản $100,000 của mình ($1,000) cho một giao dịch và điểm dừng lỗ của bạn cho $GLD là $365.00 trong khi giá hiện tại là $371.90, đó là rủi ro $6.90 mỗi cổ phiếu. Để tìm kích thước vị thế của bạn, bạn sẽ chia tổng rủi ro của mình ($1,000) cho rủi ro mỗi cổ phiếu ($6.90), cho ra khoảng 144 cổ phiếu. Phương pháp này giữ cho rủi ro bằng đô la của bạn nhất quán bất kể biến động hay giá của tài sản. Đây là một phần cơ bản của việc bảo toàn vốn.