Hiểu về Quy mô Vị thế: Không chỉ là bao nhiêu, mà là cách quản lý rủi ro
Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)
Thông thường, các nhà giao dịch mới tập trung nhiều vào các điểm vào và thoát, bỏ qua một khía cạnh quan trọng: quy mô vị thế. Đây không chỉ là việc bạn mua bao nhiêu cổ phiếu hoặc hợp đồng; về cơ bản, đó là việc quản lý rủi ro của bạn trên mỗi giao dịch. Một cách tiếp cận phổ biến là chấp nhận rủi ro một tỷ lệ phần trăm cố định trên tổng vốn giao dịch của bạn cho bất kỳ giao dịch đơn lẻ nào, thường là 1-2%. Điều này có nghĩa là nếu điểm dừng lỗ của bạn được kích hoạt, đó là mức tối đa bạn sẵn sàng mất từ giao dịch đó.
Hãy nói rằng bạn có tài khoản $10,000 và quyết định chấp nhận rủi ro 1% cho mỗi giao dịch, tức là $100. Nếu bạn đang xem xét giao dịch $MATIC, và phân tích của bạn cho thấy điểm dừng lỗ khoảng $0.270, với giá hiện tại khoảng $0.2826, rủi ro trên mỗi cổ phiếu của bạn là $0.0126. Để tìm quy mô vị thế của bạn, bạn chia rủi ro tối đa bằng đô la cho rủi ro trên mỗi cổ phiếu: $100 / $0.0126 ≈ 7,936 cổ phiếu. Phép tính này xác định số lượng cổ phiếu bạn có thể mua để duy trì trong giới hạn chấp nhận rủi ro đã định trước của bạn, bất kể biến động hay giá của tài sản. Đó là một công cụ quản lý rủi ro chủ động, ngăn chặn bất kỳ giao dịch xấu nào làm tổn hại đáng kể đến tổng vốn của bạn.