Hiểu rõ các sắc thái của việc xác định quy mô vị thế trong Forex

Gần đây tôi thấy nhiều người mới hỏi về 'nên mạo hiểm bao nhiêu' cho một giao dịch, và đây là một nguyên tắc cơ bản thường bị đơn giản hóa quá mức. Việc xác định quy mô vị thế không chỉ là quy tắc 1% hoặc 2% cố định. Mặc dù đó là một điểm khởi đầu tốt để quản lý rủi ro, nhưng quy mô giao dịch thực tế của bạn cần xem xét một vài yếu tố khác.

Đầu tiên, vị trí dừng lỗ của bạn là rất quan trọng. Nếu bạn đặt dừng lỗ chặt chẽ, chẳng hạn 15 pip trên $CADUSD để lướt sóng nhanh, khoản lỗ tiềm năng trên mỗi giao dịch của bạn sẽ nhỏ hơn tính theo pip tuyệt đối so với khi bạn thực hiện giao dịch swing với dừng lỗ 60 pip. Ngay cả khi cả hai đều mạo hiểm 1% tài khoản của bạn, số lượng lot bạn giao dịch sẽ rất khác nhau. Một lỗi phổ biến là áp dụng kích thước lot cố định bất kể điểm dừng lỗ. Nếu $CADUSD hiện đang ở khoảng 0.71841 và bạn đang lên kế hoạch giao dịch với mục tiêu và điểm dừng cụ thể, bạn tính toán giá trị đô la của điểm dừng lỗ, sau đó tính ngược từ 1% (hoặc bất kỳ mức độ chấp nhận rủi ro nào của bạn) của vốn chủ sở hữu tài khoản để xác định số lượng mini hoặc micro lot phù hợp. Điều này ngăn chặn một giao dịch ảnh hưởng không cân xứng đến tài khoản của bạn chỉ vì bạn phải đặt điểm dừng rộng hơn vì lý do cấu trúc. Đó là về việc quản lý giá trị đô la gặp rủi ro, chứ không chỉ là số lượng pip.