Các chỉ báo trễ (Lagging) so với các chỉ báo sớm (Leading) và phản ứng của thị trường

Tôi đang cố gắng củng cố hiểu biết của mình về cách các chỉ báo sớm so với các chỉ báo trễ thực sự ảnh hưởng đến các biến động thị trường tức thì. Mặc dù tôi nắm được sự khác biệt về mặt lý thuyết, nhưng đôi khi thị trường lại phản ứng mạnh mẽ với việc công bố một chỉ báo trễ (như một báo cáo CPI bất ngờ), mặc dù dữ liệu của nó đã cũ. Tôi đang bỏ lỡ điều gì về cách các nhà giao dịch dung hòa 'tin tức cũ' đó với vị thế hiện tại, đặc biệt khi Fed phụ thuộc rất nhiều vào dữ liệu?